２月１１日，美国金融管理学会（ＡＡＦＭ）全球高级副总裁Ｂｒｅｔｔ Ｋｉｎｇ教授，宣布其旗下的ＣＷＭ证书，即特许财富管理师资格证书正式登陆中国。ＣＷＭ（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｒ）作为美国权威三大理财规划师证书之一，在美国金融业极受欢迎，是金融专业人才的职业资格证明。ＣＷＭ的引进将给中国带来先进的个人理财规划理念，培养更多的专业理财人才。
成立于１９９５年的美国金融管理学会是“特许财富管理师”资质证书的持有机构，目前在全球已经拥有５万名会员，证书被７５个国家认可。目前在美国已经有２万名金融业人士获得“特许财富管理师”证书，他们主要分布在银行、保险公司、基金公司、独立理财顾问等行业。
特许财富管理师是培养复合型金融实务人才，通过掌握与个人理财相关的各种不同金融产品的特点和科学的理财方法，为广大消费者提供全方位的、客观的投资组合建议，推荐与顾客财务目标相匹配的金融产品，帮助消费者减少投资领域消费的盲目性，规避财务风险。美国金融管理学会全球高级副总裁Ｂｒｅｔｔ Ｋｉｎｇ教授认为中国的消费者已经呈现出了对专业理财的需求，培养具备职业道德和专业金融知识的人变的尤其重要。财富管理师可以通过与客户全面、详细的沟通，深入了解客户的财务目标，风险承受能力等，然后分析不同金融产品和服务的特点，协助客户制定一套合适的理财计划，比如说子女教育金储备、房地产投资、保险和基金的购买等。
ＣＷＭ课程围绕保险计划、投资计划、退休计划、地产计划、税务计划和财务规划基本原则这６方面的理财师核心知识内容而设置，强调金融产品营销、客户沟通技巧、营销团队管理等实务操作。来到中国的ＣＷＭ将根据中国的金融实际情况进行本土化改造，考试语言也将使用中文。据了解，北京欣财略咨询公司作为美国金融管理学会在中国指定的ＣＷＭ推广机构，将与中央财经大学在４月联合开设首期以国外资深专家为主要授课阵容的ＣＷＭ培训班，学习结束，考试合格并通过资历审核者，将可以获得由美国金融管理学会颁发的全国通行的ＣＷＭ证书。
许岩 | 
